25. Oktober 2005
Fresenius beschliesst Kapitalerhöhung und fixiert Konditionen
Der Vorstand der Fresenius AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung im Umfang von 4.700.000 neuen Stammaktien und 4.700.000 neuen Vorzugsaktien aus genehmigtem Kapital beschlossen. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt.
Die neuen Stamm- und Vorzugsaktien werden von einem Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank als Global Coordinator und Dresdner Kleinwort Wasserstein und WestLB als Joint Bookrunner zu marktüblichen Bedingungen mit der Verpflichtung übernommen, die Stammaktien den Stammaktionären und die Vorzugsaktien den Vorzugsaktionären der Fresenius AG jeweils im Verhältnis 9:2 zum Bezug anzubieten. Für einen Spitzenbetrag von bis zu je 113.533 Stück Stamm- und Vorzugsaktien wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen.
Die Bezugspreise betragen mindestens 86 € je Stammaktie und 93 € je Vorzugsaktie und können bis zum 15. November 2005 erhöht werden. Die endgültigen Bezugspreise werden voraussichtlich am 15. November bekannt gegeben. Die Bezugsfrist soll vom 17. November bis 30. November 2005 laufen und der Börsenhandel der Bezugsrechte vom 17. bis 28. November 2005 eingerichtet werden. Der Fresenius AG wird durch die Kapitalerhöhung voraussichtlich ein Erlös von rund 840 Mio € (brutto) zufließen.
Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat mitgeteilt, dass sie an der geplanten Kapitalerhöhung mit einem Betrag von 100 Mio € teilnehmen wird. Darüber hinaus soll der Erlös aus dem Verkauf überzähliger Bezugsrechte in vollem Umfang investiert werden. Die Allianz Lebensversicherungs-AG hat mitgeteilt, dass sie die geplante Kapitalerhöhung positiv begleiten wird. Die WestLB hat erklärt, dass sie sämtliche auf ihre Beteiligung entfallenden Bezugsrechte in vollem Umfang ausüben und die neuen Aktien beziehen wird.
Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien der Fresenius AG von derzeit aktuell 20.639.100 auf 25.339.100 und die Gesamtzahl der ausgegebenen Vorzugsaktien von derzeit aktuell 20.639.100 auf 25.339.100 erhöhen.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 1. Dezember 2005 in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Fresenius AG an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen. Sie werden für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt sein.
Daten zur Kapitalerhöhung
Emittent: Fresenius AG
Transaktionsstruktur: Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten
Bezugsangebot: 4.700.000 neue Stammaktien
4.700.000 neue Vorzugsaktien
Bezugsverhältnis: 9 alte Stammaktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Stammaktien zum Bezugspreis und 9 alte Vorzugsaktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Vorzugsaktien zum Bezugspreis
Bezugsrechtsfreie Spitze: Bis zu je 113.533 neue Stamm- und Vorzugsaktien
Mindest-Bezugspreis: 86 € per Stammaktie
93 € per Vorzugsaktie
Endgültiger Bezugspreis: Bekanntgabe voraussichtlich am 15. November 2005
Bezugsfrist: Voraussichtlich 17. November 2005 bis 30. November 2005
Bezugsrechtshandel: Voraussichtlich 17. November 2005 bis 28. November 2005
Platzierung nicht bezogener Aktien: Privatplatzierung bei institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb Deutschlands
Handelsaufnahme der bezogenen Aktien: Voraussichtlich 1. Dezember 2005
Handelsplätze: Frankfurt (Prime Standard), München, Düsseldorf
Bankenkonsortium: Global Co-ordinator: Deutsche Bank
Joint Bookrunner: Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, WestLB
Joint Lead Manager: Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, WestLB
Co-Manager: ABN Amro Rothschild, Bayern LB, Commerzbank, DZ Bank, Helaba, HVB,
Société Générale
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Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 15. November 2005 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, der bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird.