21. März 2012
Fresenius platziert erfolgreich Anleihe
Fresenius hat eine vorrangige, unbesicherte Anleihe im Volumen von 500 Mio € platziert. Der Emissionserlös soll für Akquisitionen, einschließlich der Akquisition der Damp Gruppe, zur Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Der Coupon der Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2019 beträgt 4,250%. Die Anleihe wurde zum Nennwert ausgegeben.
Die Transaktion ist im Markt ausgezeichnet aufgenommen worden und war deutlich überzeichnet.
Die Emittentin der Anleihe ist die Fresenius Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten.
Fresenius hat die Zulassung der Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragt.
Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Im Geschäftsjahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 16,5 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember 2011 beschäftigte der Fresenius-Konzern weltweit 149.351 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen im Internet unter www.fresenius.de.
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Fresenius SE & Co. KGaA
Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland
Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick
Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE
Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland
Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673
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Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick